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赵宪成：我们关注三大板块：一是消(xiao)费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消(xiao)费细(xi)分行业消费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国内(nei)消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联网巨头企业，它们(men)在行业轮动中具有优(you)秀(xiu)的基本面(mian)表现及更高(gao)的估值性价比；三是红(hong)利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣(chu)現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下(xia)半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零(ling)增長(zhǎng)左右。

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强势股往(wang)往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态(tai)时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会(hui)。我们(men)可以通过计算指数成(cheng)分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于(yu)行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能(neng)已(yi)经过热，未来有下(xia)跌(die)风险。

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陈健玮：关注五个方(fang)面的(de)投(tou)资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联(lian)网、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌(pai)出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰(shi)、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四(si)是事件驱(qu)动型的(de)投资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有(you)望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)(dian)扇，裝(zhuang)備齊(qí)全，母女(nv)互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人(ren)幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的(de)瞬間(jiān)(jian)露齣(chū)笑臉(liǎn)比(bi)箇(gè)耶(ye)。

2、此外🍍😈，随着行业反内卷整治的进一步深入🍓，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👝、安监🌽、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🥒🧄。