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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计🥻，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万💛🍓，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。