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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消(xiao)费领域的潮(chao)玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药(yao)中的创新(xin)药出(chu)海以及CXO订单回升等(deng)；二是低利率环(huan)境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求(qiu)持续上升的潜在机会(hui)。

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周卿(qing)表示，当前商业健康险(xian)发展(zhan)需(xu)要重(zhong)点把(ba)握三大方向。首(shou)先产品升(sheng)级是(shi)一个方向。数据显示，我(wo)国持有重疾险保单的群体已超2亿人，但人均保额仅为18万元。这一保(bao)障水平已难以匹(pi)配现代医疗技术(shu)发展带来的(de)治疗成本提升，以及消费者日益增(zeng)长的保障需求。因(yin)此，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成(cheng)为重要增长点。其次，产品(pin)创新要精准覆(fu)盖细分需(xu)求。近年来，带病体保险(xian)市场快速发(fa)展，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新(xin)产品不断涌现。这类产品有(you)效填补了亚健康(kang)人群和带病人群的保障空白(bai)，展(zhan)现了健康险市场细(xi)分发展的巨大潜力。第三，健康管理服务深度(du)融合是趋势。以长期护理险为例，产品形态已从传统的返还型(xing)寿险，升(sheng)级为整合家庭适老(lao)化(hua)改造、健康管家等服务的(de)综合解决方案。这种“保(bao)险+服务”模式不仅能提升客户体验，更能创造差(cha)异化竞争优势。这三个(ge)发展方向相辅相成，共同推(tui)动商业健康(kang)险向更高质量、更可持续的方向迈进。

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何小(xiao)鹏劝，你是创始人，别人(ren)可能会因为(wei)你(ni)发脾气、看面子听你的，但实际不(bu)服。何涛当时听不(bu)进去，现在(zai)懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底。如今他是(shi)一号位，要站(zhan)在全局看问题。

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2、从全球的供应情况来看💋👗，上半年OPEC+开始逆转减产战略🍑🌽，开始超预期增产👗🍍。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🩲👄🍇。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力👗🍍。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略🧅🥾🩱，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划💞🍈💯👗，会大大超出市场预期😡🥑🍅。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥝🌽🤬🍉🥻。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥕👘🎒，数量为1352万桶/日🍋🥝🍓，5月曾预估美原油产量在四季度达峰💞🍇💯，数量为1363万桶/日🧄。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👗🩰🍅，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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