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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们(men)在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率(lv)与万得全A走势(shi)在(zai)绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思(si)路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等(deng)表现亮眼。汇率将(jiang)决(jue)定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观(guan)因素占优。

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高盛表示，当出售投资符合客户利益时，会考虑这(zhe)么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪(ji)律和价值提升。”

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🍑🩱、估值🍅🥑🤍🥥、换手率💌🥬、政策🍈、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍄💖😠、乘用车💘🥭😈、光伏设备💕🥔🥦👿、电池、家用电器😻、医疗服务、消费电子、半导体👄、计算机设备🥒🌽、保险😡🍑🧡😡、电力👢💔🥦、燃气等行业🥭🧡。

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从中长期角度🥻👄🥒，我们建议以周期为轴🧡👠👢，供需为锚💌🥥。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥿👄🥒🥾、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩲，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒😡、风电🍆🩳、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍄👘。

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1、复盘来看，本周创业板人工(gong)智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场主流指数。消息面(mian)上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的(de)高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來(lai)主線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明年二季度(du)，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。