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综合以上💕，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥿👘🍏🥭👢，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉、机械（自动化设备）👄👡👙💞、医药生物（化学制药）👡🥿🥑🩰、国防军工🍒🤍🍈🥻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍏🍋🍈🍅🍎。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨💌🥕🤍，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱💘👄🧡，价格阶段性承压👙💗，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🤬👛，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素👞😈。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍌🍊，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性(xing)较强导致债市缺乏大幅走强动力，在(zai)未有进一(yi)步降息落地情况下，债市震荡格(ge)局难(nan)以改变。从国债收益率与政策利率的相对(dui)水平来看(kan)，不降(jiang)息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点(dian)在1.50%。考虑到(dao)货币政策支持性立场，下(xia)半年仍有降息(xi)期待，在降息10-20BP的(de)假设下，10年期国债收益(yi)率低(di)点有望下行至(zhi)1.3-1.4%。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💋💓，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🩲🍒。国内层面💕👝，国内经济内生动能走弱👄💛，楼市持续回落🧄🥑🥿，消费与投资增长乏力👄👙🤬🍏。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👘🧅🥻，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍊💗👛，而非市场预期的突破和主升。

2、据悉，目前 OceanGPT 已在浙江大学海鹰系列水下机器人平台上完(wan)成技术(shu)验证，实测(ce)表明(ming)该模型将原本依赖人工编(bian)写(xie)的机器人代码(ma)编写效率从(cong)“小时级”提升至“秒级”。