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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)(chang)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展(zhan)1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(hui)購(gou)后，央(yang)行于6月(yue)13日(ri)再度公告(gao)，將(jiāng)于6月16日以固定(ding)數(shù)量招標(biāo)(biao)方式開展4000億元6箇月期買斷(duan)式(shi)逆迴購撡(cāo)(cao)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央(yang)行繼續(xu)通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流(liu)動性的意(yi)願(yuan)較強，資金利率低位波動，臨(lín)(lin)近月末(mo)有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金(jin)麵有朢繼續維持寬鬆。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要(yao)体现为(wei)：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性(xing)改善还不(bu)是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对(dui)谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续(xu)抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多(duo)采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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