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3、策略观点(dian)：从供需(xu)增速(su)平(ping)衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速(su)差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约(yue)进入交(jiao)割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而(er)，基于(yu)当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其斜率预计(ji)将缓(huan)于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参(can)考年内低点1100点附近(jin)——该水(shui)平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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