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对于机构投资者来说，十年(nian)国债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种。机(ji)构配(pei)置国债，本质上是对“无(wu)风险(xian)收益”的跟(gen)踪，能够让组合在(zai)力争跑赢市场的同(tong)时，保住“安全性”的(de)大前提(ti)。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月(yue)30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月(yue)的(de)降息预期(qi)不(bu)是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致(zhi)美债收益(yi)率出现阶段性上(shang)行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场(chang)的扰动。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的(de)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多(duo)投資者感到措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金(jin)經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原油期(qi)貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭(tou)寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此(ci)前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到💞💔💯，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🥻👝，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👛👄。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓💯💝、3）卖空与空头仓位👘🍅👘、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🤍、以及5）估值等多维度刻画。

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1、“采取小尺度🥭🥥🥥😠、渐进式🥥、微更新的方式，下的是绣花功夫💞🥬💋🍒。”说起这个2023年启动的城市更新项目🥑💕🍄，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述🍇🎒。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河🍍💗，既要保留历史文化底蕴😈🩱🤬🍏🍆，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活力🧅🥬，改造更新不容易🌽🍋🩲。这一项目已经酝酿多年🍆👡🥔🥾，近年来💔，在各项政策的加力支持下👗👘🥻🥾💟，古城新图景加快“动笔”。

2、其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家😻。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。