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然而，这一消费心理(li)正(zheng)在面临冲击，近日(ri)下达的(de)“最严限酒令”进一步冲(chong)击白酒消(xiao)费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家(jia)庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企(qi)重要的宴席用途遇冷，即(ji)“公务接待工作餐不(bu)得提供香烟，不上酒”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞💟🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯💘🥦👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🥥👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🍊🍌💝👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🩲🩱🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍👞💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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