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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍇。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥿，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🩳💯🥔🩱🤍，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍏🥭，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💞👿👄🌽。

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函件指出，鉴于(yu)ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监(jian)事(shi)会(hui)应尽职履行监督职责，若公司因(yin)前述(shu)事项被终止上市，公(gong)司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员(yuan)应负有不可(ke)推卸的法律责任。”

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🧄🍊👄💟，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥑，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👙💗👜🍑，下半年预计将重回过剩逻辑💘。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍒。在几内亚事件之前👘，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💗，因为从成本和历史出矿价格来看🥥，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥿，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🩳，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🩲，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥔🍆🧄🍑。

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2025年1月7日，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调💟😻🧡😈，要全力开展人员搜救🍋🥾🍉💘，全力救治受伤人员🥥，最大限度减少人员伤亡😈💌🩲。

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1、细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润(run)增长2.4个百分点(dian)，军(jun)工订单逐步放(fang)量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用(yong)厨房电器具(ju)制造(zao)行(xing)业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、中游制造(zao)业(ye)整体利润在(zai)一季度有明显修(xiu)复(fu)，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善。