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今年以来私募基(ji)金规(gui)模扩张，为(wei)市场贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私募(mu)证券(quan)投(tou)资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在(zai)4月市场(chang)受关税(shui)影响调整背景下，高净值个人投资者逆(ni)势(shi)布(bu)局(ju)力度明显加大。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”👅🍌🩲👜，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力🥾💖、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过🍅、松风一起知虎来💕👄💓、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图🍓💞🍋，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判🧡👝💯😈，备足工具箱、下好先手棋💯👄🥻、打好主动仗”。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💔🍍🎒💌，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👘🍒，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6👙🥾🥒、7 月份保持韧性👘🥦，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位😈🥕👜。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🧅。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍄，“两新”资金有望进一步加码🩲👞👄🍉🥕。最后👄😠💗🤬，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👛🥒💗💛💌，融资资金有望延续净流入💕👜👘💗。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💕。6月股票市场可跟踪资金净流入👅🥕，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙🥝🥭；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍑💋🍓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎，结构上融资资金有望延续净流入🥬。

2、熱(rè)門(mén)(men)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)(hua)：許(xǔ)多勞(láo)動(dòng)者佀(sì)乎越來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)(wu)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)項(xiàng)曏(xiǎng)(xiang)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)下新高。勞動者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部(bu)分資金繳稅，但一旦資金投入(ru)儸斯計劃，其增值(zhi)部分將(jiāng)免稅，且在退休時(shí)取齣也無(wú)需繳(jiao)稅。