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行业层面，展望7月份🍅💔👿，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥬👜💗🍄🍄、消费电子、运营商🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋💋😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆💯🍈👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯，如汽车💖👗💘、光伏🤍👡😈🍒、自动化设备等；3）消费服务领域🍇👄💕🥒🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒🥾💞、五一端午等多重假日**👄🍍🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍍💔🎒、饰品🍊🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🍇👗💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄。

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风(feng)格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格(ge)或相对均衡。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表💟，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前🥾，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡💘💖🥔。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收益的(de)主要来源之一。

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1、6月30日早盘，军(jun)工(gong)航空持续领(ling)涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国(guo)睿(rui)科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人(ren)机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通(tong)用航空(kong)ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上(shang)市以来新高！

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动👙👚🍎🥬🥦，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🥦。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元💖💘🍑，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🥥🍒🧡。今年一季度，公司业绩增速进一步加快😠，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%👝💘🥭；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。