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目前来看，全(quan)球贸易(yi)和(he)关税(shui)冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸(mao)易和关税对(dui)市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓💕，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥔👙🍊，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍌🤍🧡🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾🍍，红利也开始滞涨🥥🍇💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍓💋，标志着产品力正替代产品形式🍉🍉，推动全球电气化进程全面加速东移🍄💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥔🍎🥬🍑💟，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4🥾🥝👗、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下👛🍓👢，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下🥬，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🥦🧡，不降息的情况下🤬🍊👙🩲💘，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%💘🥦。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待🥭💞💘🥿💘，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%👗🥦。

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值得(de)一提的(de)是，此笔交易推出前不久，长城华西银(yin)行发生重要人事调整。今年3月，长城华西(xi)银行原董事长(zhang)谭(tan)红到龄退休，来自长城(cheng)资产的高焱接棒(bang)。

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1、2023 年下半年💟👝🥻，他去东南亚玩，好奇为什么人人都骑摩托车🥻👝🍊，还都是同个牌子💛🩱🤬。后来朋友去调研当地汽车市场，他也同去，跑泰国🥿😈😠💞、越南、印度尼西亚。和中国相比🎒，这里还在青春期，年轻人众多、深夜热闹非凡🥦🍒，人们崇尚及时行乐。当地几乎没有公共交通，本地汽车产业羸弱，进口汽车昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车🥑🥭🥻🥑。

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