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根据先(xian)锋(feng)集团（Vanguard）发布的《2025 年美(mei)国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一(yi)部分存(cun)入了他们的 401（k）账户(hu)。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结(jie)构是主线，在低迷(mi)的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半(ban)年展望(wang)：资金(jin)盛与资产荒(huang)》。那么(me)今年以来的结构性行(xing)情到(dao)底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局(ju)面？以及如何去寻找并刻画行(xing)业轮动的线索与规律？

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1、陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一(yi)方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質(zhi)科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)(ji)囙素推(tui)動下實(shí)現估值(zhi)重估。此外，南(nan)曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)市場錶現。

2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速(su)；出口方面，由于我国集成电(dian)路(lu)对美(mei)出(chu)口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月(yue)分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，半导体、光学(xue)光电子、运营(ying)商(shang)、软件等(deng)领域维持较高景气或有(you)边际回(hui)暖，业绩有望改善。