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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块👡🥿，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👝🥥💕👙，相反运输👘、保险与公用事业等板块则减持较多。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度(du)上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择(ze)时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元😡👿🥒，创历史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高🥻👿👡👘，突破3700亿元💞🥾。其中🥑，信用债ETF总规模突破2100亿元🥥💟，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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2、英国工业联合会（CBI）表示，企业(ye)对未来三个月经济预期(qi)的衡量指标不像5月份那样负面(mian)，但在雇主增税和地缘政治(zhi)动荡之后仍然疲弱。