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行业方面，金融股的行(xing)情(qing)还没有结束，短期重点在新技(ji)术趋势/新(xin)消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及(ji)具有(you)投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会(hui)。

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从目前基本面的趋势来看👘🌽，基本维持较为稳定的状态💕🥔💖👛，依然呈现**开支托底经济💟、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍌💋。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺(wang)盛，产能(neng)延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器(qi)人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

2、韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月(yue)最大涨幅。韩元兑美(mei)元扬(yang)升，三年期国债收益率(lv)亦上涨。韩国综合股价指数(shu)上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅(fu)得以维持，将创(chuang)下2020年11月以来最大单月涨幅。