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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空(kong)間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估(gu)值囙爲資金行爲齣(chu)現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資(zi)。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量(liang)为19.60百(bai)万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万(wan)个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点(dian)至15.58%；LCD 显示器出货量为(wei)14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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