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1、7月增量资金或有(you)望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望(wang)延续净流入。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🩰🥻🍊、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥔🍆👘👡🥾，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍑👞👘💞。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💔💓，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍌💓🧅，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥑🤍。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。