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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍈🥕、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等👿🥾😈；二是消费复苏和品牌出海👠🍈，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍎🤬🥒；四是事件驱动型的投资机会🍊🧄，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😈，或阶段性增配黄金类防御性资产🍉；五是细分领域龙头价值重估👛，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💞，有望被南下资金逐步挖掘🎒🥑，建议适度进行逆向布局。

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主要观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期(qi)偏正(zheng)面，4 月份随(sui)着美国对等(deng)关税的影响市场宏观情绪有(you)所回落，美联(lian)储(chu)主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但(dan)也需(xu)要(yao)动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气(qi)度(du)，但后续出口回落的风险不容(rong)忽(hu)视(shi)。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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当前市场(chang)对两个聚焦(jiao)问(wen)题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球(qiu)资产尚未对(dui)豁免期之后贸易规则走(zou)向以及全球经济数据展开定价。

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