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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩲，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥥🩱👢💔，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🤍🥬🥾，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍓🥬👜，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💔，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍌💓👘🥿；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥻，4👿💞、5月家具零售同比增速均超20%💋👡，主要受益于国补政策提振💔🍉💕，智能卫浴💘👡🥕、定制衣柜等需求明显修复💞👛🧅，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🩰🍒🌽🍉👚、家具出口在关税频繁调整💕、外需放缓之下或有承压💗💋🥥👡，对业绩形成一定拖累💛。此外受益于金价上涨🍇，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💛；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩲👢、美容护理部分领域增速有望改善 🍊💝。

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4、策略展望(wang)：当(dang)前资金面处于宽松状(zhuang)态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济(ji)韧性(xing)较强导致(zhi)债市缺乏大幅(fu)走强动力，在(zai)未有(you)进一步降息(xi)落(luo)地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政(zheng)策利率的相对水平来看，不(bu)降息的情况下，乐观预计10年(nian)期国债(zhai)收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下(xia)，10年期国债收益(yi)率(lv)低点有望下行至1.3-1.4%。

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2、白(bai)銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看(kan)多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破(po)式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期(qi)動(dòng)能釋(shì)放可能相對(duì)充(chong)分。下半年白銀絕(jué)對(dui)趨(qu)勢(shi)仍(reng) 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀(yin)比值曏下(xia)空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱需求敘(xù)事始(shi)終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一(yi)旦美國衰退敘事(shi)再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口(kou)收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初(chu)現，而(er)貨(huò)幣(bì)屬性偏(pian)弱，對衝美元信用(yong)收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)(ji)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性投資需求。白銀跟(gen)隨黃金趨(qu)勢曏(xiang)上，但(dan)謹慎看多彈性，配寘思路上優先級低于黃金，交易(yi)思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)(sheng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。