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短期(qi)铁水暂(zan)无大(da)幅(fu)下行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持(chi)高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭需求(qiu)仍有走弱预期(qi)。焦炭供应弹性较大，产量变化将主(zhu)要取决于(yu)下(xia)游需求，阶(jie)段(duan)性受(shou)到焦化利润扰动。焦煤(mei)仍有(you)下跌(die)空(kong)间，焦炭价(jia)格仍将受到来自成本端(duan)的拖累。短期焦炭供应维(wei)持高位，铁水暂(zan)无大幅下行预期，焦炭供需双(shuang)强，基(ji)本面矛盾有限，中长(zhang)期成材终端需求承压(ya)，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有(you)下(xia)行压力，后续重点关注钢厂生产节(jie)奏、炼焦成本、关税(shui)政策以(yi)及宏观情绪。

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短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增(zeng)配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主(zhu)題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身(shen)也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏(pian)好。

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