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3💘、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💔💋🥾🤍👞，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🤍。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👜👢👙。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👗👠。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💞。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥾🍓，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🧡，尤以四季度为甚👅。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👡💖🥻👞。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍈👙🧅🥑，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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付倍佳：上半年💘🩱🍅💟，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💖👡🍅，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍉🧄💓🥥。当前💖🥑🥿👙，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍄😈💘，难言泡沫化🥔🤬🎒。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍆👿💟😻，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍒🥒。

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1、全球降息空间再度打开💘💓🥾🩰，A股“稳中向好”延续🥬🥬😈。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👄💖，但随着地缘风险降温和油价回落🤬💗🩱👞，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💗🩳，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💞🧄🍓🍅。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👚🥕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥿👚🍇。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍓💞，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🤬🍅，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线👠，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”