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2022-24年🥕👚💘🥿，公司该指标为-14.4亿，-14.6亿🍎🍎👅，-12.6亿，意味着持续大额失血💔🥥🍄👘。如果把时间维度拉长到7年，也是年年失血。

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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积(ji)极推动金融开放合(he)作以(yi)及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月(yue)围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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后(hou)续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性(xing)行情都(dou)未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波(bo)动及过于(yu)乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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现场一幕令人印象尤深🎒🍎💖，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🩱。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🥒，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥕😈🩲，清灵的乐声便悠扬响起🍅🍎👚，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🧡🥿🧄🍒。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🧡，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥾🩳，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👡，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🩲🍄，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍈🩲。

2、短(duan)期内，股票投资者愈发看涨，看跌期(qi)权(quan)的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化(hua)，这表明乐观情绪难以持久(jiu)。同样，芝加哥期(qi)权交(jiao)易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依(yi)然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影(ying)响仍有较深的担(dan)忧。