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政策叙事的(de)托(tuo)底效应方(fang)面(mian)，资本市场很(hen)大程度上靠预期(qi)推动(dong)，而(er)政策(ce)是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问(wen)题，宣布推出(chu)一揽子增量政策，金融监(jian)管三部门、各部委、各地方迅速拿出细(xi)化举措(cuo)，及时改善(shan)了预期，提振了(le)市场信心。科(ke)技是高质量发展的关键变量，也(ye)是资本市场价值重塑的“动力源(yuan)”。科(ke)技对我国资本市(shi)场的影响，在研发与(yu)业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产(chan)业(ye)的正向循环、强(qiang)链补(bu)链延链(lian)与竞争力(li)的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明(ming)导向就(jiu)是(shi)“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出(chu)塑造市场“生态”。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会💝。三季度电解铝铸锭继续下滑🍓，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🩰👞，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥾😠👄👡🍓，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🧅。

2、6、上半年(nian)，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价(jia)延续下行趋势。然而，受到仔(zai)猪价格波动的影响(xiang)，外购仔猪(zhu)养殖模式下的养(yang)殖利润受到来(lai)自猪价和成本的共(gong)同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝(jue)对数值来(lai)看，目(mu)前生猪养(yang)殖(zhi)利润仍(reng)未正(zheng)，尚未进入亏损周期。卓创数据显(xian)示，6月26日，自繁自养养殖利润(run)179元/头，较年初减(jian)少199元/头，外购仔猪(zhu)养利润202元/头，较(jiao)年初减少28元/头。