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在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段Ⅱ。

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6月29日中午💞😈🥥，烈日当空🩲，游客们都是有备而来🥑🍎👘，阳伞、墨镜🥕、防晒口罩🍈🥾👝🤍、防晒衣💗🥒、小电扇💗，装备齐全👅，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍👚，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶💋🍅👞🍍。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍌，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🎒💖🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑，各类增量资金相对均衡💖。资金供给端💌💟🍈🍒，新发偏股基金规模继续扩大🍑🍍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩰；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥒🎒🤬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💋👅🌽💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍆。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸(mao)易和(he)关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部(bu)环境扰动(dong)降低。

2、宜(yi)搜科技公布(bu)，公司与(yu)一间香港科技公(gong)司作为合(he)作方订(ding)立框架合作(zuo)协议及意向(xiang)书。公司指出，由意向书日期起计(ji)为期10年，合(he)作方应寻找收购目标(biao)以(yi)建设数据中心，须位(wei)于香港(gang)、日本或东南亚地区、总(zong)代价不超过30亿港元及配(pei)备可更新为超算中心的设(she)施，及该公司与合作方应进一步磋商潜在收购事(shi)项(xiang)包括投资金(jin)额(e)的分(fen)配、营运模式及(ji)利润分配。