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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🩳💋👘👄、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地😻🩰💟🥥👛，其实际收益率有望进一步抬升🍉👄🤬。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥑🍄，路径一是由EPS改善维持🍌🍋💔💯，路径二则是由增量资金的持续入市推动😈🍆💯👘；在进一步稳增长政策增量释放前🧅💘🍓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😻🍊。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥾，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥾🍆🍎。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑💓💔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💔🤬🥥💝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋🧅，更多采取观望、被动跟随策略🥻💘，而非主动流入💯👙🍊；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥿🍑。

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今年以来，银(yin)行涨势如虹(hong)，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指(zhi)数中证(zheng)银行指数累计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业（中证全指二级(ji)）涨幅(fu)第一，较上证指数、沪深300分(fen)别超额13.91和16.51个百分点。

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货币政策在市场(chang)见底的(de)过程中也起着重要作用，但(dan)是货币政策需要累计效应(ying)，市场(chang)见底往往是经历(li)了连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多(duo)次(ci)的降准降息之后。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示👅💖🩰，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🥿🍉，位于近10年来9.61%分位点的低位🥒👛，中长期配置性价比凸显。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。