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注(zhu)：中证银行指数近5个完整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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宽基(ji)ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现(xian)净流(liu)出，科(ke)创主题ETF资金净流出明显，合计净流出(chu)40.09亿元(yuan)。行业ETF方(fang)面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素(su)交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、目前来看(kan)，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率(lv)或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初以来的贸易(yi)和关税(shui)对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、回望历史的跨越🩲🤬👞、时代的变迁🍒🍄👞，一个结论无比清晰：只有中国***👚🥥🍄，才能带领人民站起来🥬🍍🥾、富起来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。