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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内(nei)在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结(jie)束三(san)年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行(xing)对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此(ci)外(wai)，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转(zhuan)为大幅升水(shui)格局，国内也出现(xian)精铜(tong)和废(fei)铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供(gong)求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的(de)关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩(suo)反而(er)在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内(nei)经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造(zao)业投(tou)资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减(jian)弱，因此三季度仍(reng)存在着较大(da)压(ya)力(li)，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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