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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期(qi)提升、人民(min)币汇率升(sheng)值(zhi)及以伊军(jun)事冲突(tu)趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募(mu)新(xin)发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有(you)明显增(zeng)量。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作(zuo)用，但是货币政策需(xu)要累计效应，市(shi)场见底往往是经历了连续(xu)货币政策的宽松，例(li)如连续多次的降准降息之后。

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今年以來(lái)私募(mu)基金槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比(bi)增速(su)高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市(shi)場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公司通(tong)过股份回购专用证券账户以(yi)集中(zhong)竞价(jia)交易(yi)方(fang)式实施了首次回购。回购公司股(gu)份数量775460股，约占公司目前总(zong)股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低成交价为63.67元/股，成交金(jin)额(e)为49617333.40元（不(bu)含交易费用）。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍋🥝💯，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🧅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥝🌽，预计智能手机出货量边际回暖🩱🍅，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😈🥿👗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💟👿🍌，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👜，信创与国产替代加速💖🥥🧄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💓，叠加低基数效应🍇🍆，二季度盈利或超预期💕🥔🥔。

2、“事实上，早些年，香港学生甚至不愿意报读(du)计(ji)算机这(zhe)个专业。这(zhe)几年港府大(da)力推动后，学生和(he)家长(zhang)才对(dui)创科有所改观。但问题在于，这个(ge)领域最(zui)关键的是大概有十年经验的工程师，例(li)如数据行业需要的架构师，这也是香港当(dang)下急需的，一个捷径(jing)是让内地有(you)经验(yan)的人士(shi)填补这个(ge)空缺。”车品觉说。