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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度(du)等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💞🩰，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🥥。

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中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技(ji)产业趋(qu)势突破。看好三(san)个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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