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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰(shi)正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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展望7月👞💛🥑，市场可能会呈现指数突破上行🧡😻🍎💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🎒💟🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🍏，但是预计在积极财政政策的支持下💘👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🍍🥾。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍🥥👿🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋👢，这为指数后续突破上行🥻💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝🥥🍓，我们称之为牛市阶段II🍊🤍👝🍑。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👜。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🍉🧄🧄🥿🍌，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🥦👙，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🥔，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么💌😈。”

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