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玻璃需求(qiu)下行周期(qi)没有结束(shu)，下跌趋(qu)势仍旧没有扭转，需(xu)要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本(ben)下移过程(cheng)中去产能所需时(shi)间可能会比想象中更长。纯(chun)碱(jian)方面，供应端产能没有出清(qing)，长期压(ya)制仍然(ran)存在，需求增量(liang)空间有限，且(qie)难以扭转过剩格局，预计下(xia)半年行业再度回归累库格局，倒(dao)逼产能出清(qing)。

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行业表(biao)现方(fang)面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气(qi)度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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