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除(chu)了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不(bu)過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包(bao)括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付(fu)，以及首次(ci)購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断(duan)业绩修复的(de)领域。具体如下：

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💗🍊👅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🤬🎒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚🍌🍊，而是依然将呈现一定的震荡特征🧅🥥。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👘💝💔👅，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥🤬🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥭😈🍓，而非主动流入👄🍑；三是除了内需下滑担忧加剧外🩱，7月中报业绩期🍏、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置(zhi)视角，聚(ju)焦红利(li)及小微盘(pan)的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩(ji)维度指向利润分层，腰(yao)部企业业绩企稳，尾部企(qi)业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中(zhong)，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向防(fang)御的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成(cheng)交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至(zhi)少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话语(yu)权，这利(li)于小微盘的(de)配置。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💋🧅，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💞🥭，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍏🥒；第二轮发生在二季度🥥，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💕🩲👞🍆，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。