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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普(pu)交(jiao)易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正(zheng)吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约(yue)70万吨，运往美铜市场(chang)的量级(ji)无法估算，但对全(quan)球其他市场的影(ying)响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国(guo)内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速(su)下调，而铜“博(bo)士(shi)”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现(xian)下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘(yuan)政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和(he)制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易(yi)的一部分。

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城市街道、乡镇(zhen)、社区(qu)、行(xing)政村党组织。全国9160个城市(shi)街道、29607个乡(xiang)镇、121270个社(she)区、486326个行政村已建立党组织，覆盖率均超过99.9%。

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5 月集成电路出口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路(lu)出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅(fu)扩大(da) 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月(yue)同比增(zeng)幅收窄 2.23 个(ge)百(bai)分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中(zhong)资(zi)股，年初以来增配科技硬件与(yu)半导体，减持消费与能源(yuan)。除了汇总全(quan)球(qiu)头部(bu)基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会(hui)披(pi)露主动资金对中国市场整体及(ji)行业的(de)配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低(di)配(pei)中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是(shi)科技硬件与半导体，但减(jian)配(pei)消费、能(neng)源(yuan)与原材料。

2、截至2024年末，長(zhǎng)城資産(chǎn)的全資子公司悳(dé)陽(yáng)市國(guó)有資産經(jīng)營(yíng)有限公司持有(you)長城華(huá)西銀(yín)行20.96%股份，長城(cheng)資産持有該(gāi)行19.96%股份，二(er)者爲(wèi)該(gai)行前兩(liǎng)大股東(dōng)，郃(hé)竝(bìng)持股比例爲40.92%。