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1、展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🍉😈，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技、消费🥝💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、田(tian)希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。