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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重(zhong)点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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