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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💌🍎，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💯，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💝🍌🤍🍆，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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Counterpoint Research的报告显示💯👛🧡，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👝💘👚，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四👠🍑。

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6月土地成交溢价率月环比下行💝👄👢，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日💟，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💖🧡👗🍓，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👙🍓。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大👗🥭💝；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、4👞🩰🥾、观点：下半年光伏终端订单走弱💛🩰🍅，自下而上承压🥻🍋，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🥻，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🥑🥻，南北供应分化程度收敛💔🧅，多晶硅仍有部分供应边际增量🍅。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍒💓。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

2、以科创板为例🎒👞，其聚焦于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业😠💓💘，自诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地👙🍄🥭👿。6月13日，科创板迎来开板六周年，至此已累计有588家企业上市，总市值近7万亿元，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元🥦💔🎒；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%🍇，持续领跑A股各板块🍆。