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如果(guo)你懂投资，你不(bu)需要用杠杆，因为你早晚(wan)会变富的。如果你不(bu)懂投资，你更不应该用杠杆，不(bu)然(ran)裸奔的将可能会是你。投资是件快乐的事情，用杠杆会(hui)让你有(you)机会睡不好觉(jue)的(de)。（2020-12-06）

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行业层面🍓🎒💘😡，展望7月份😻🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱😈🧅🎒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体🥝、光学光电子、消费电子💞、运营商😻🤬💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓💞🌽，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🧡🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖👛🎒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕、自动化设备等；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振💖🧅👘💓、电商平台大促🥝💓💛👜🥦、五一端午等多重假日**👛🍆，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品、农副产品、家电🥑、家具😡、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍏👛🌽🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💞🍍🥑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍆🍌，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥦。

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1、声明中，至纯科(ke)技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收(shou)比重、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明其(qi)在(zai)当前(qian)半导(dao)体环境下提高备货(huo)策(ce)略的正确性。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。