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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维(wei)持下半(ban)年指(zhi)数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长(zhang)期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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紫光(guang)國(guó)微：2025年(nian)6月(yue)27日，公司通過(guò)股(gu)份(fen)迴(huí)購(gòu)專用(yong)證券賬(zhàng)戶(hù)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的(de)0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲(wei)63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易(yi)費(fèi)用）。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股(gu)东临时提案(an)》背后，系伊泰B股（900948）支持(chi)ST新潮相关股东发起对ST新(xin)潮董事会、监(jian)事会(hui)的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程(cheng)并不顺畅。

2、許(xǔ)(xu)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的(de)MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準偏差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低(di)于(yu)長期歷(lì)史(shi)平(ping)均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他(ta)市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場。