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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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然而(er)，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科(ke)技和金(jin)融板块(kuai)的强(qiang)劲表现(xian)引领(ling)下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们(men)也在消化贸易政策方面日益清晰的信(xin)息。

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