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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥭。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍊💛；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍑，持续改善港股流动性🥬。同时🍎🤍🥝，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥑。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👞🥔，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍋，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👜🥦🍇，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💯💗💞；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下😻💔，军工、计算机🥿💛👡、传媒、电子🍎、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💔🧡。配置方面，我们建议：不“恐高”🩲🍊，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍇🥿。

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经过测算(suan)，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则(ze)，通过(guo)月频调仓方(fang)式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报告《提(ti)炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💋，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👛🥑，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😠🥒🍌。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥥🥑、质量类风格的表现🥒🧡💝👠。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍆😻🍑，市场一度震荡调整😻，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🥝。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🥭💞。