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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放(fang)缓(huan)。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季(ji)度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👙🥬，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🤍👠🍍🥒。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥒🍆🥔🥑🥿，融资资金或有望继续活跃🥕😡💯。

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