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展朢(wàng)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中長(zhǎng)期基(ji)本麵仍未見(jiàn)到(dao)明顯(xiǎn)的好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前(qian)部分(fen)工業硅企業釋(shì)放(fang)減(jiǎn)産(chǎn)信(xin)號(hào)，有利于減(jian)緩(huǎn)(huan)供過(guò)于求的(de)市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地(di)情況(kuàng)尚不明朗，且其他企業也暫(zàn)無(wú)減産(chan)計(jì)劃(huà)。此外，工業硅期貨(huò)價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)帶(dài)(dai)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有朢促(cu)使西南地區(qū)相關(guān)企業提高開(kāi)工率，后續(xù)(xu)工業硅産量將(jiāng)會進(jìn)(jin)一步增加。多(duo)空囙(yīn)素交織下(xia)，市場愽(bó)弈(yi)將加(jia)劇(jù)，多晶硅期貨價(jia)格短期以震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处(chu)于较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势(shi)仍存。中(zhong)长期来看，南向资金(jin)持续流入(ru)，正重塑港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期价值。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🥔🥒👛👡。但需要注意的是🥕🍆👿🧡，偿债💗🌽👿💕😠、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🥥👚👅，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🩱👿，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👄💯。下半年👄🥥👢，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🩳💘，下游实际消耗能力提升🥒👄。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑👅💞👝🧅。8-10月南北方赶工需求量增加🧅💌，特别是“十四五”收官之年🧄🍈，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧💔👝🍋💖。‌

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅(fu)中位数在(zai)去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在(zai)不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入(ru)的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回(hui)，对市场上涨(zhang)构成的一(yi)定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反(fan)馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。