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展望7月💗🥻💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性🍅🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕💟💖🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🥒🍑🥕🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭😈🥔🩱🍈，目前利率仍处于较低水平👜👄🧡，资产荒趋势依然存在💓😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🧅👅🥝🥒，进一步积累了今年的赚钱效应💕🧄🩰🌽👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄👡👿，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面🥑🤬🩰👞👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👄👞🍊，7月科技风格占优的可能性较大💟💋。

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不过，让市场意外(wai)的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中(zhong)荣昌生物A股一度(du)“20cm”跌(die)停，H股一度暴(bao)跌逾(yu)25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小(xiao)涨(zhang)1.5%，收盘报(bao)收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继(ji)续(xu)保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌(die)幅6.17%，市值313亿港元。

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6月液晶電(diàn)(dian)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月(yue)環(huán)(huan)比(bi)下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平(ping)。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電視(shi)麵闆價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)顯示器麵闆價格持平44.80美(mei)元(yuan)/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價(jia)格持平爲7.70美元/片。

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2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流(liu)入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。