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本周公募调研选(xuan)股策略和私(si)募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募(mu)调研选股策略相对中证800获得(de)超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭(xi)中丧生的伊(yi)朗最高(gao)领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现(xian)身伊(yi)朗国家电视台节目，讲述自己在废墟(xu)中被埋3小时生还的经(jing)历(li)。他说，他清楚以方(fang)此次暗杀的动机，但目前(qian)无法公开(kai)。

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指增 / 中(zhong)性策略：Beta 端，关注 6 月政(zheng)策窗口期及量(liang)能变化(hua)，小微(wei)盘仍有一定上行空间，同时(shi)需警惕未来可能出现的踩踏(ta)风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间(jian)，指标共振强度维(wei)持上行区(qu)间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品(pin)建仓(cang)。展望下半年，我们仍看好指增策略(lve)全年的(de)配置价(jia)值，建议以(yi)“红利 + 小(xiao)微盘”指增抵御小微(wei)盘可能出现的下行风险(xian)；中性策(ce)略暂时(shi)持观望态度(du)，股指深贴水(shui)对(dui)中性(xing)产品影响有限。

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2、►  “流动性过剩”下资金寻求(qiu)有限回报(bao)，进一步强化了(le)结构性行(xing)情(qing)和抱团。我(wo)们在前文提到，当前国内私人部门(men)持续信(xin)用收缩的症结不(bu)是钱不(bu)够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流(liu)动性上，当前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不仅规模创(chuang)历史新高，与(yu)GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储(chu)蓄规模也是历史高点。利率(lv)水平不仅(jin)是历史低点，在全球(qiu)范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港(gang)因金管局投放(fang)流动性导致(zhi)Hibor快速(su)走低至(zhi)接近零，也提供了相当(dang)充裕的流动性(xing)环境。之所以出现这种情(qing)形(xing)，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速(su)度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四(si)次(ci)投放港(gang)币，累计注资1294亿港币。金管(guan)局无(wu)法决定是否要操作以及何时(shi)操作，但可以决定如(ru)何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或(huo)边际收紧，近期随着港元(yuan)再度触及7.85弱方保证(zheng)，香港金(jin)管(guan)局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。