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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结(jie)束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利(li)差(cha)收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显(xian)著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要(yao)的选股方向(xiang)

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盈利方面👠👝，5月工业企业盈利同比增速转负💔，主要受内外需求不足🥒👜、价格拖累等因素影响🥭🥾🥝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥝🤬、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡🍍💓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🤍🥾、消费电子🍇🥕🧄💗、运营商🥒🍑👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝🥥💌，业绩有望改善👙🥑😻；2）中游制造领域🍏💛💗👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👡🩰💛、光伏👡🍉💕👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅😠👙🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💗💔、农副产品👛、家电、家具、饰品🧡🥬🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈🍊🥥🧅、燃气🥕、电力👢🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱💔💋，中报业绩有望边际改善💓。

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埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊(kan)登了本次髮行竝上市的申請(qing)資料(liao)。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🌽🍅🧅，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、鲍威尔上周二刚(gang)刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美(mei)联储鸽派官(guan)员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月(yue)早些时候(hou)也(ye)维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中。

2、在开源证券看来，北交所保荐上市业务是公司的优势业务(wu)，随着公司在北交所业务(wu)领域的客户和(he)品(pin)牌积累，未来将(jiang)作为公司业务发展重心引(yin)领公司其他业务条线稳步发(fa)展。