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从目前基本面(mian)的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升(sheng)的(de)态势，可能(neng)反应了这种预期。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高(gao)的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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1、债(zhai)市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流(liu)动性投放以及未来基本面定价较为充(chong)分。短期内看不(bu)到债市进一步做多(duo)的催化因素，后续密切关注出口(kou)和(he)生产高频数据。

2、今年 4 月，特朗普(pu)對(duì)大(da)多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)(jiang)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施(shi)暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)月到(dao)期。