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4、总结(jie)：供需层面驱动有(you)限，成本支撑(cheng)预(yu)期增强。综上所述，我们(men)认(ren)为下半年硅(gui)铁供应难有明显(xian)减量，需(xu)求(qiu)端变数仍然较大(da)，关(guan)注相关政策，目前看供需层面预期驱动有(you)限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持续回升，焦煤期价月涨幅近(jin)20%，电力成(cheng)本有上(shang)调预期，硅铁最主(zhu)要生(sheng)产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新(xin)低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重(zhong)心较上半年有一定(ding)上(shang)调，但供需层(ceng)面无共振驱(qu)动，空间或(huo)相(xiang)对有限。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🎒🥕🩳🩲，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥥，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👛🥒，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👙。

2、上半年经济进展明(ming)显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足(zu)。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于(yu)负债端利率水(shui)平；2025年一季度归(gui)母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年(nian)度(du)6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数(shu)很难突(tu)破中枢大幅上涨(zhang)。另一方面，在配置型(xing)资金托底的背景下，A股指数短期同(tong)样不会(hui)出现(xian)大幅下(xia)跌的走势。预期(qi)未(wei)来指数仍以震荡为主。