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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品(pin)境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)(guan)理等相關(guān)(guan)槼(guī)定。已暫(zàn)停進(jin)口的水産(chan)品生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得(de)註(zhu)冊之日(ri)起生産的水産品(pin)方可輸華；對(duì)于食用水生(sheng)動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包(bao)裝企業也應噹重新申(shen)請在華註冊，完成註冊登記(jì)(ji)之(zhi)日起(qi)方可開(kāi)展輸華貿(mào)(mao)易(yi)。

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1、民主(zhu)党人和一些(xie)经济学家认为，使用当前政策基准使共(gong)和党议员(yuan)得以规避原本会限制该法案财(cai)政影响的规则。他们表示，这会危及国(guo)家的财政轨迹。

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