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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💔🍏，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🧅👛🍄🥾🍋，也可能是宽松政策的边际收敛🥻🍆💋，例如2007年530提高股票交易印花税🥝🍒🩲🍄，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥥🥒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍏💟，对场外配资等也加大了监管力度👅🍑。

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1、▶ 结合工业企业盈利🥦、库存周期🍄🥬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔🍇，半导体、光学光电子、消费电子🩳👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚，业绩有望改善🩲👢👝💗；2）中游制造领域🍓🍅👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🤍、自动化设备等🥑😈；3）消费服务领域😈👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊🥕🍑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘🌽，其中饮料乳品🍇🥔、农副产品🍎👘、家电🍊🥔、家具🍍🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；

2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥿，结构性改善还不是牛市级别😻👡🤍。各类资金预期依然割裂👗，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍑，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💘🧄🥔💯。